Varlık Dağılımı
YatırımTanım
Varlık Dağılımı (Asset Mix), bir yatırım portföyü içinde bulunan farklı varlık türlerinin (hisse senedi, tahvil, nakit, emtia, gayrimenkul vb.) oranlarını ifade eder. Portföy yönetiminde temel bir strateji olup, yatırımcının risk profiline, yatırım hedeflerine ve piyasa koşullarına göre şekillendirilir. Varlık dağılımı, portföy riskini minimize etmek ve getiri potansiyelini optimize etmek amacıyla kullanılır. İki ana türü vardır: - Stratejik Varlık Dağılımı: Uzun vadeli hedeflere göre sabit oranlar belirlenir. - Taktiksel Varlık Dağılımı: Piyasa koşullarına göre dönemsel değişiklik yapılır. Türkiye’de yatırım fonlarında ve bireysel portföy yönetiminde varlık dağılımı SPK düzenlemelerine tabidir.
Örnek Kullanım
"Bir yatırımcının portföyü %50 hisse senedi, %30 tahvil, %10 altın ve %10 nakit içeriyorsa, bu portföyün varlık dağılımı bu oranlara göre tanımlanır."
Bu terim şu kategoride yer alıyor:
Yatırım kategorisindeki diğer terimler →